Reckitt compra divisão de preservativos da Hypermarcas
30 de Janeiro de 2016
Por: Adriana Mattos
SÃO PAULO A Reckitt Benckiser, fabricante da linha de produtos de limpeza Veja, informou no início da noite de ontem, sextafeira, a assinatura de acordo para aquisição das marcas de preservativos e lubrificantes da Hypermarcas. O negócio envolve os produtos Jontex, Olla e Lovetex.
A Hypermarcas iniciou um processo de venda de parte de suas marcas no ano passado, dentro de um plano de redução de endividamento e foco da operação na área farmacêutica.
“A aquisição dessas marcas irá transformar categoria bemestar sexual da RB no Brasil que irá se beneficiar de uma forte inovação, investimento de capital e atuação no mercado”, informa a Reckitt Benckiser.
A aquisição ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). As vendas líquidas de Jontex, Olla e Lovetex em 2014 foram de R$ 100 milhões.
R$ 675 milhões
A Hypermarcas confirmou em fato relevante o fechamento de acordo entre a Reckitt Benckiser Brasil Ltda. e a Nances Holdings Ltda, subsidiária da Hypermarcas, para a venda de seu negócio de preservativos.
O valor da venda é de R$ 675 milhões. Foram pagos ontem 20% do valor total e 80% restantes serão desembolsados no fechamento da operação, que está sujeito a determinadas condições precedentes estabelecidas no contrato. Essas condições envolvem a aprovação da operação pelos órgãos antitruste e uma reorganização societária envolvendo companhia, para a transferência do negócio à Nances Holdings Ltda.
A companhia ainda informou ontem em comunicado que a Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica, subsidiária integral da companhia, adquiriu o controle da Neolatina Comércio e Indústria Farmacêutica que pertencia ao Toscana II Fundo de Investimento em Participações e a Cleonice Barbosa Limírio Gonçalves.
A operação configura um negócio entre partes relacionadas. O FIP Toscana tem como cotistas um grupo de acionistas que faz parte do bloco de controle da empresa. São eles: Marcelo Henrique Limírio Gonçalves, Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho, Luana Barbosa Limírio Gonçalves e Cleonice Barbosa Limírio Gonçalves.
Além disso, Marcelo Henrique Limírio Gonçalves e Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho são membros do conselho de administração da Hypermarcas.
A Brainfarma pagará aos vendedores o montante de R$ 60 milhões, em três parcelas de R$ 20 milhões, sendo que a primeira foi paga hoje, a segunda parcela devida será paga em 29 de julho e a terceira em 29 de janeiro de 2017.
“O preço das ações da Neolatina e as demais condições da operação foram negociados entre as partes com base em práticas usuais de mercado. Tendo em vista a natureza do objeto da operação e o interesse específico da companhia nos ativos diretamente detidos pela Neolatina, a companhia não realizou procedimento de tomada de preços, tampouco buscou realizar a operação com terceiros”, informou o grupo no comunicado.
As negociações envolveram uma fábrica e um terreno da Neolatina em Anápolis, (GO). Empresa esclarece que o negócio foi aprovado pelo conselho com a abstenção dos votos de Marcelo Henrique Limírio Gonçalves e de Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho. “A negociação dos termos e condições da operação se deu de forma independente e foi conduzida diretamente pela diretoria da Hypermarcas e da Brainfarma, que não conta com pessoas diretamente ligadas às partes relacionadas”.
Fonte: Valor Econômico
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